Объемный кукольный фильм Вячеслава Левандовского с участием детей-актеров был снят накануне войны по мотивам кукольных спектаклей Сергея Образцова. В фильме использовалась технология 'сменных масок' для более достоверного изображения эмоций персонажей. События в фильме осмысливаются с 'классовой точки зрения'.